INVESTORS’
GUIDE
2015
Year
ended
March
31,
2015
ン
2015
2015
年
3
期
－ P2 Profile
長期経営 ン － P3
長期経営 ン P3
Long‐Term Management Vision
中期経営計画2016 － P4
Medium‐Term Management Plan FY2017
ン 情報 － P7
Business Segment Information
宝酒造 － P8
Takara Shuzo Group
国 酒類 場 －P11
国 酒類 場
Alcohol Market Data in Japan
－P14 Takara Bio Group
宝 －P18
Takara Healthcare
財務 編 －P19
Financial Data
20年間 業績推移 －P20
20‐year Financial Results
連結財務諸表 －P24
Consolidated Financial Statements
連結財務指標 －P27
Consolidated Financial Indicators
株式情報 －P30
◆会社概要
Corporate
Data
商 宝 ン 株式会社 ●業績推移 単位： 万
Profile
Trade name Takara Holdings Inc.
店所在地 京都
Head office Kyoto, Japan
設立 1925年9 6日
Established September 6, 1925
代表者 締役社長 柿 敏男
Company representative Toshio Kakimoto, President
資 金 13,226 万
8,000 10,000 12,000 14,000 190,000 200,000 210,000 220,000
Financial summary (Millions of yen)
Issued capital ¥13,226 million
8 ,3 3 5 9 ,2 6 4 9 ,1 3 3 9 ,4 9 0 1 1 ,0 9 6 3 ,7 8 8 3 ,9 9 5 4 ,6 8 7 1 0 ,2 8 0 5 ,7 0 6 0 2,000 4,000 6,000 160,000 170,000 180,000
'11/3 '12/3 '13/3 '14/3 '15/3
営業利益 Operating income
Sales Income
売上高
Net sales
営業利益
Operating income
親会社株主 帰属
当期純利益 Net income attributable to
●2015年3 期業績 単位： 万
Financial results for fiscal 2014 (Millions of yen)
◆企業理念
Corporate
Philosophy
自然
調和
大
発酵や
術
通
Contributing
to
the
creation
of
a
vital
society
and
a healthy lifestyle through our fermentation
親会社株主 帰属
当期純利益 売上高
Net income
Net sales income owners of the parent
219,490
11,096
5,706
発酵や
術
通
人間
健康的
暮
生
生
社会
く
献
a
healthy
lifestyle
through
our
fermentation
technology
and
biotechnology
in
a
way
that
achieves
harmony
with
nature
◆
業構造
Business
Structure
2015年6 30日現在
As of June 30, 2015
宝
ン
株式会社
Takara Holdings Inc.
宝酒造株式会社
Takara Shuzo Co Ltd
株式会社
Takara Bio Inc
宝
株式会社
Takara Healthcare Inc
持株比率：100%
Share owned 100%
持株比率：60.9%
Share owned 60.9%
持株比率：100%
Share owned 100%
Takara Shuzo Co., Ltd.
Takara Bio Inc.
Takara Healthcare Inc.
子会社
29
社
29
subsidiaries
子会社
1
1
社
1
1
subsidiaries
健康食品
業
宝
Health
foods
business
(Takara
Healthcare)
酒類
調味料
業
宝酒造
業
上場 ：4974
Mothers board (Code: 4974)
2
宝酒造
Alcoholic
beverages
and
seasonings
business
(Takara
Shuzo
Group)
業
Biomedical
business
(Takara
Bio
Group)
子会社
2
社
長期経営
ン
Long
‐
Term Management Vision
◆
TaKaRa
ン
2020
Takara
Group
Vision
2020
経営目標
Management goal
2011年4 10年間
10 years from April 2011
業
国 外 強 活 場 業 伸
環境変化 強い ン 業構造 確立
Grow businesses in markets in Japan and overseas in which the Group can leverage its strengths, establish a balanced business structure that is readily
adaptable to changing conditions
経営目標
Management
goal
国 外 い 環境変 強い ン 事業 フ
T d b l d b i tf li l tibl t fl t ti i J d 業
Biomedical business (Takara Bio Group)
健康食品 業
宝
Health foods business Toward balanced business portfolio less susceptible to fluctuation in Japan and
overseas
酒類 調味料 業
宝酒造
Alcoholic beverages and seasonings business (Takara Shuzo Group) Health foods business (Takara Healthcare)
(Takara Shuzo Group)
◆遉成
Roadmap for realizing the Takara Group Vision 2020
定収益基盤 成長事業 独自 強固 事業 フUnique and robust business portfolio that comprises a stable core business and promising growth businesses
◆遉成
Roadmap
for
realizing
the
Takara
Group
Vision
2020
第1 T K R
第2
TaKaRa 中期経営計画2016 第3
3rd step TaKaRa
2020年度 Ten years from April 2011 2014年度
2014年4 FY2014 (April 2014) 2011年度
2011年4 FY2012 (April 2011)
2016年度 2017年3 FY2017 fiscal year‐end
(March 2017)
TaKaRa
中期経営計画2013
1st step
Takara Group Medium‐Term Management Plan FY2014
2nd step
Takara Group Medium‐Term Management Plan FY2017
環境変 強い ン
事業構造 確立
Establish a balanced business structure that is readily adaptable to changing
ン2020 実現
Realization of Takara
Group Vision 2020
●国 収益力 向
that is readily adaptable to changing conditions
●国 収益力 向
Improve domestic business profitability
●海外 事業 拡大 伸長
◆概要
Summary
方針
Basic policy
2015年3 期～2017年3 期
FY2015 ~ FY2017
中期経営計画
2016
Medium
‐
Term Management Plan FY2017
方針
Basic
policy
TaKaRa ン2020 実現 向け
国 収益力 向上 海外 業 大
伸長 組 業 成長加速
環境変化 強い ン 業構
造 変革 いく
To achieve the Takara Group Vision 2020, we will improve domestic business profitability and expand our overseas business, while at the same time building a well‐balanced business structure that can hold up well to business environment changes by accelerating the growth of our Biomedical business.
定
目標
Tangible
goals
連結売上高 Net sales
連結営業利益 Operating income
海外売上高比率
Overseas sales as a percentage of net sales
2017年3 期 FY2017
2,300億 以上
At least ¥230 billion
120億 以上
At least ¥12 billion
16%以上
At least 16%
2014年3 期対比
vs FY2014
13.6%増 Up 13 6%
28.6%増 Up 28 6%
+3.0%pts
Up 3 0 percentage points vs. FY2014 Up 13.6% Up 28.6% Up 3.0 percentage points
宝酒造ｸﾞﾙｰﾌﾟ
Takara Shuzo Group
術 差異化さ 商品 開発 育成 国 業 収益力 向上さ 海外日
食材卸網 積極的 大 海外 業 大 く伸長さ
Improve domestic business profitability by developing and cultivating products differentiated through technology application, while proactively expanding our Japanese food wholesale
業戦略
Business
strategies
network in overseas markets and achieving dramatic overseas business growth.
ﾀｶﾗﾊﾞｲｵｸﾞﾙｰﾌﾟ
Takara Bio Group
再生 細胞 療 戦略的 投資 行い 業 成長 加速さ
Make strategic investments in the field of CDMO business for bio‐pharmaceuticals and expand Biomedical business
宝ﾍﾙｽｹｱ
Takara Healthcare
ン 通 健康食品 業 成長 加速さ
Step up Health foods business growth through direct marketing
澪 中心 清酒売上高 大
Expanding sake sales with a focus on Mio sparkling sake
欧米 世界 日 食材卸網構築
Building a Japanese food wholesale network in the U.S., Europe, and worldwide
薬品 製造開発支援 M 業 大
Expanding our production development support services for bio‐pharmaceuticals (CDMO business) and the like
遺伝子治療 細胞 療 け 臨床開発 推進
Conducting clinical development for gene and cell therapy
点戦略
Priority
strategies
経営 盤 強化
Strengthen the Group’s
management base
風土 人財 育成
Develop corporate
culture/personnel
社会 環境行動 推進
Promote social and
environmental activities
財務方針
Financial policy
, p , g py
4
財務方針
Financial
policy
健全 財務体質 維持 資 効率 意識
利益成長 点戦略 積極的 投資
適 株主還元 実施
◆
点戦略
Priority
strategies
澪 中心 清酒売上高 大 Expanding sake sales with a focus on Mio sparkling sake
松竹梅白壁蔵 澪 ン 清酒 いう新 ャン 一 場 確立 清酒 場全体 活性
図 当社 清酒売 高 拡大 目指
By establishing sparkling sake as a new segment with Mio sparkling sake by Sho‐Chiku‐Bai Shirakabe‐gura, we bring new growth to the entire sake market as we look to expand Takara sake sales.
●
澪 販売 拡大以降 恒常的 商品 供給 足 続い い 生産工場 設備投資 増
産体制 確立 積極的 販売拡大 転
As for Mio, although there had been an ongoing lack of product supply ever since the expansion of our sales channels in S t b 2013 i d it l i t t i t d ti f iliti d th b t i i d ti ill
●
欧米 世界 日 食材卸網構築Building a Japanese food wholesale network in the U.S., Europe, and worldwide
September 2013, increased capital investment into production facilities and the subsequent increase in production will dramatically turn sales around .
澪 販売目標 万 × 本入換算／ 度対比＋ 万 売 高 億 規模 基幹商
品 育成
The sales target for Mio, which we will be promoting as a core product, will be 2 million cases (1.4 million more cases than fiscal 2014; one case holds twelve 300 ml bottles) and ¥8 billion.
●
日本食 場 広 背景 欧州 フ ッ 社 フ ン フ 社 コ ン 社 ン／
フ ッ 子会社 軸 海外日本食材卸ネッ ワ 拡大 強 図 米 ュ ャ ン
社 持 法適用会社 連携 強 いく
With the Japanese food market expanding, FOODEX SAS (France), Tazaki Foods Limited (U.K.), and Cominport Distribución S.L. (a Spanish subsidiary of FOODEX) will lead the way in expanding and enhancing our Japanese food wholesale network in Europe while we strengthen coordination with Mutual Trading Co., Inc. (an affiliated company accounted for by the equity method).
●
地域 日本食材卸事業 展開 企業 選定 業務提携や資本参加等 積極
● 地域 日本食材卸事業 展開 企業 選定 業務提携や資本参加等 積極
的 投資 進 いく
To expand our Japanese food wholesale business to the Asia/Oceania region, we will be selecting partner companies for alliances and capitalization opportunities as part of proactive investment initiatives..
●
各 卸会社 成長 せ プ卸会社間 効果 発揮 超え 適 調達網 基盤
構築 目指
In addition to further developing wholesalers in each area, we will leverage the synergies among wholesale companies in the Group with a focus on building the foundations for the optimal purchasing network that goes beyond any individual area.
●
薬品 開発支援 M 業 大Expanding our CDMO business for bio‐pharmaceuticals
再生 細胞医療 政府支援 背景 医薬品 製造開発支援 ビ MO事業 注力
定収益基盤 あ 産業支援事業 拡大 図
Given Japanese governmental support for business in the field of regenerative medicine and cell therapy, we will be expanding the Bioindustry business as a stable revenue base by focusing more on development support services (CDMO business) for bio‐pharmaceuticals including regenerative medicine and cell therapy.
●
本格稼働予定 遺伝子 細胞プ ン ン 滋賀県草津 自社臨床開発プ 用
●
遺伝子治療 細胞 療 け 臨床開発 推進 Conducting clinical development for gene and cell therapy
本格稼働予定 遺伝子 細胞プ ッ ン ン 滋賀県草津 自社臨床開発プ 用
製造 医薬品 開発支援 ビ MO事業 中核施設 活用 事業成長 目指
The Center for Gene and Cell Processing (in Kusatsu City, Shiga Prefecture), which is scheduled to begin in October 2014, will be used as a core facility for the production of vectors for clinical trials of its own gene therapy projects and
development support services (CDMO business) for bio‐pharmaceuticals as we look to further increase business growth.
●
遺伝子医療事業 固形 対象 腫瘍溶解性 H い 第Ⅱ相臨床試験 本 度中 開始
●遺伝子医療事業 固形 対象 腫瘍溶解性 H い 第Ⅱ相臨床試験 本 度中 開始
度 商業 向 取 組 進 いくほ 各々 臨床開発プ 着実 進 将来 向 成長
事業 育成 いく
In its gene therapy business, Takara is conducting several clinical trials of its own gene therapy projects. This includes fiscal
◆財務方針
Financial
Policy
● 利益成長 積極的 投資 Proactive investment aimed at profit growth
健全 務体質 維持 資本効率 意識 利益率 高く成長 国 酒類設備 澪 増産
健全 務体質 維持 資本効率 意識 利益率 高く成長 見込 国 酒類設備 澪 増産
海外M A 日本食材卸網拡大 設備 MO事業強 研究開発 臨床開発プ 投資
積極的 行う
We are taking a proactive approach to investment into areas of high profitability and growth, namely domestic alcohol production facility (increased production of Mio), overseas M&A (expansion of our Japanese food wholesale network), biotechnology facility (CDMO business enhancement), and biotechnology‐related research and development (clinical development projects). At the same time, we are maintaining a robust balance sheet with a focus on good capital efficiency.
● 資 効率 意識 適 株主還元 Suitable returns to shareholders with regard for capital efficiency ● 資 効率 意識 適 株主還元 Suitable returns to shareholders with regard for capital efficiency
連結営業利益 水準 応 増配 方針 配当総額 税引 営業利益 対 比率 配当性向*
目 配当 行う 資本効率 向 資 自己株式取得 い 状況 応 機動的 実施 検討
As part of our policy to increase dividends based on consolidated operating income level, the deemed dividend payout ratio* (ratio of total dividends to operating income less adjusted taxes) target will be 30%. With regard to the acquisition of treasury stock for improving capital efficiency, flexible action will also be considered as circumstances dictate.
* 配当性向
配当総額 total dividends
≒30% ＝
◆
別
業戦略
Business
strategy
by
business
group
宝酒造 Takara Shuzo Group
*Deemed dividend payout ratio 連結営業利益 × 1－法人実効税率
(Consolidated operating income X (1 – Statutory effective tax rate ))
方針
Basic policy
術 差異 商品 開発 育成 国 事業 収益力 向 せ
日本食材卸網 積極的 拡大 海外事業 大 く伸長 せ
Increase domestic business profitability by using technologies to develop and cultivate differentiated products and proactively expand the Japanese wholesale food network to dramatically expand our overseas business segment
定 目標 2017年3 期
Tangible goals (FY2017)
売 高： , 億 営業利益： 億
Net sales: ¥200.0 billion Operating income: ¥8.5 billion
Takara Bio Group
方針
Basic policy
再生 細胞医療 戦略的 投資 行い 事業 成長 加速 せ
Make strategic investments in the field of CDMO business for bio‐pharmaceuticals and expand Biomedical business
定 目標 2017年3 期
Tangible goals (FY2017)
売 高： 億 営業利益： 億
Net sales: ¥28 billion Operating income: ¥2 25 billion Tangible goals (FY2017) Net sales: ¥28 billion Operating income: ¥2.25 billion
* プ 事業環境 鑑 毎 ヵ 事業計画 更新 い 発表 新 中期経営計画 終
度 期 定 目標 売 高 億 営業利益 億 掲 い
*To reflect the prevailing operating environment, the Takara Bio Group makes rolling updates of its medium‐term management plans each year. In
the latest plan announced in May 2015, the Takara Bio Group set numerical targets for net sales of ¥29.8 billion and operating income of ¥24.5 billion for fiscal 2017, the final year of this medium‐term management plan.
宝 Takara Healthcare
6
方針
Basic policy
ン 通 健康食品事業 成長 加速 せ
Speed up Health foods business growth through direct marketing
定 目標 2017年3 期
Tangible goals (FY2017)
売 高： 億 営業利益： 億
ン
情報
Business Segment Information
◆
ン
別売上構成比
Composition
of
Net
Sales
by
Business
Segment
2015年3 期 Year ended March 31, 2015
0.8% 0.8%
86.6% 11.8%
宝酒造
宝
連結消去含
Takara Shuzo Group Takara Bio Group Takara Healthcare
Other (including eliminations)
◆
ン
概況
Overview
of
Business
Segment
7 500 10,000 190,000
200,000
●業績推移 単位： 万
Financial summary (Millions of yen)
宝酒造 Takara Shuzo Group
●主要製品 Main products
6 ,5 6 8 6 ,7 6 8 6 ,3 8 7 6 ,3 2 9 7 ,8 4 0 0 2,500 5,000 7,500 140,000 150,000 160,000 170,000 180,000
'11/3 '12/3 '13/3 '14/3 '15/3
営業利益
売上高
Operating income Net sales
Sales Income
●2015年3 期業績 単位： 万
Financial results for fiscal 2015 (Millions of yen)
売上高 Net sales
営業利益 Operating income
190,089
7,840 売上高
Takara Bio Group
1,000 1,500 2,000 15,000 20,000 25,000
●業績推移 単位： 万
Financial summary (Millions of yen)
●主要製品 Main products
宝 Takara Healthcare
1 ,0 9 7 1 ,5 4 7 1 ,6 9 1 1 ,9 5 4 2 ,3 0 2 0 500 1,000 5,000 10,000
'11/3 '12/3 '13/3 '14/3 '15/3
営業利益
売上高
Operating income Net sales
Sales Income
●業績推移 単位： 万
●2015年3 期業績 単位： 万
Financial results for fiscal 2015 (Millions of yen)
売上高 Net sales
営業利益 Operating income
25,969 2,302
宝 Takara Healthcare
▲ 2 5 2 ▲ 1 1 4 ▲ 2 2 2 1 3 8 ▲400 ▲200 0 200 400 600 0 1,000 2,000 3,000
●業績推移 単位： 万
Financial summary (Millions of yen)
●主要製品 Main products
●2015年3 期業績 単位 万 0 ▲400
'11/3 '12/3 '13/3 '14/3 '15/3
営業利益 損失 Operating income(loss)
Net sales
Sales Income
●2015年3 期業績 単位： 万
Financial results for fiscal 2015 (Millions of yen)
売上高 Net sales 営業損失 Operating loss
1,652
◆
別売上構成比
Composition
of
Net
Sales
by
Product
Category
2015年3 期 Year ended March 31, 2015
7.2% 焼酎
清酒
Shochu Sake
宝酒造
Takara Shuzo Group
33.4% 13.1% 13.6% 7.1% 7.7% 4.7% 3.9%
9.3% 清酒
ソ 飲料
酒類
調味料
原料用 等
海外日 食材卸
Sake
Light‐alcohol refreshers (RTD) Other liquors
Hon Mirin
Other seasonings Raw alcohol
Japanese food wholesale business in overseas markets Other
◆
別売上高推移
Net
Sales
by
Product
Category
6
9
5 458
70 000 75,000 焼酎 Shochu
5 1 0 2 4 ,9 1 9 25,000 30,000
清酒 Sake ソ 飲料 RTD
単位： 万
(Millions of yen)
7
2
,6 73,
7 0 ,6 3 0 6 5 ,9 7 7 6 3 ,5 8 3 55,000 60,000 65,000 70,000 '11/3'12/3'13/3'14/3'15/3 2 0 ,7 9 6 2 0 ,9 6 7 2 1 ,7 3 7 2 3 ,5 2 10,000 15,000 20,000 '11/3'12/3'13/3'14/3'15/3 2 2 ,2 5 2 2 6 ,7 2 5 2 5 ,8 8 8 2 6 ,7 7 2 2 5 ,8 9 6 15,000 20,000 25,000 '11/3'12/3'13/3'14/3'15/3 ,6 7 4 1 0 ,7 7 6 1 1 ,0 4 6 1 2 ,5 8 5 1 3 ,4 9 1 10,000 15,000
酒類 Other liquors
4 ,9 3 1 4 ,7 1 8 ,5 5 3 4 ,8 8 6 ,5 7 0 15,000 20,000
0 45 914
10,000 15,000
Hon Mirin 調味料 Other seasonings
9 0 5,000 '11/3'12/3'13/3'14/3'15/3 1 4 1 4 1 4 , 1 4 1 4 , 5,000 10,000 '11/3'12/3'13/3'14/3'15/3 7 ,0 9 0 7 ,4 2 3 7 ,8 3 0 8 ,6 4 8 ,9 0 5,000 '11/3'12/3'13/3'14/3'15/3
原料用 Raw alcohol 海外日 食材卸
Japanese food wholesale business Other
6 ,2 7 5 6 ,5 1 2 6 ,9 2 2 6 ,8 9 9 7 ,4 3 7 5,000 10,000 15,000 5 3 1 2 1 3 7 9 1 9 ,0 7 7 1 7 ,6 3 8 5,000 10,000 15,000 0 ,5 4 2 0 ,7 0 8 1 4 ,6 7 7 1 4 ,9 5 0 1 3 ,6 3 5 10,000 15,000 20,000
8
0 '11/3'12/3'13/3'14/3'15/3 2,5 4,2 4,7
0 '11/3'12/3'13/3'14/3'15/3 1 0 1 5,000 '11/3'12/3'13/3'14/3'15/3
*2014年3 期 実績 い 清酒 一部 酒類 2014年3 期以前 実績 い 一部 海外日 食材卸
◆
業戦略
Business Strategy
●国 酒類 業
●国 酒類 業
Domestic alcoholic beverages business
澪 中心 清酒売上高 大
Expand sake sales with a focus on Mio sparkling sake
澪 軸 ン 清酒 いう新 ン 一
場 確立 清酒 場全体 活性化さ
差異化さ 商品 開発 ン 育成
Develop differentiated products and cultivate brands
独自 術 差異化さ 商品 開発 既存商品
含 着実 育成 こ 各 複数 強い
既存 ン い 着実 育成 こ 当社
清酒全体 売上高 大 図
We bring new growth to the entire sake market by establishing sparkling sake as a new segment with Mio, and steadily cultivate existing brands, as we look to expand Takara sake sales.
ン 確立
We will establish multiple strong brands in different categories by using proprietary technologies to develop differentiated products and steadily cultivate new and existing products.
●調味料 酒精 業 B to B
Seasonings and raw alcohol business (B‐to‐B)
調味料 業
seasonings business
酒精 業
raw alcohol business
広 合わ 商品 品揃え 充
く 当社 発酵 醸造 術 裏付けさ 差異化商品
開発 組
In order to expand our product lineup to answer the expanding needs of customers, we will focus on the development of highly‐functional, differentiated products made by sophisticated fermentation and distillation technologies
安等 影響 粗留 入価 変動
対応力 強化 新 開拓 進
We will strengthen ability to respond to addressing purchase price fluctuation for crude alcohol due to the effects of things such as yen evaluation, while at the same time proceeding with new customer development .
●海外 業
Overseas business g
海外日 食材卸 業
Japanese food wholesale business in overseas markets
欧州 米国 い こ 構築 ワ や
大 強化 地域
新 販売網 構築 く 企業 選定 業
務提携や資 参加等 積極的 投資 進
To expand our Japanese food wholesale business to the A i /O i i ill b l ti t
海外酒類 業
Overseas alcoholic beverages business
清酒 中心 日 食 ン び 販 大
深耕 進
We will be promoting the expansion and enhancement of Japanese food restaurants and volume seller channels with a focus on sake.
◆松竹梅
壁蔵
澪
ン
清酒
い
As
for
Mio
sparkling
sake
●商品特長
Mio’s characteristics●商品特長
Mio s characteristics爽や 泡 立 ン 清酒 Mio is a “sparkling” sake with refreshing bubbles
米 米麹 生 自然 甘さ 酸味 Mio has the natural sweetness and acidity born from rice and Koji
ン Mio’s glass bottle design is very stylish
●商品
ン
Product lineup松竹梅 壁蔵 澪 ン 清酒 松竹梅 壁蔵 澪 ＜ ＲＹ＞
松竹梅 壁蔵 澪 ン 清酒
Miosparkling sake by Sho‐Chiku‐Bai Shirakabe‐gura
松竹梅 壁蔵 澪 ＜ ＲＹ＞
2015年8 25日発売 Dry type of Miosparkling sake
(Go on sale on August 25)
150ml
300ml 750ml 150ml 300ml 750ml
◆海外
業
い
As
for
overseas
business
米国宝酒造 Takara Sake USA ン
The Tomatin Distillery
ン ン駐在 務所
U.K. Representative Office
FOODEX S.A.S.
宝酒造食品 限公
Takara Shuzo Foods
エ ン
Age International Tazaki Foods Ltd.
ン
駐在 務所
Paris Representative Office
上海宝酒造貿易 限公
Shanghai Takara Shuzo International Trading
ン
Cominport Distribución S.L.
宝酒造
T k Sh A i P ifi Pt Ltd
Mutual Trading
持 法適用会社equity method affiliate
FOODEX Group
10
●海外日 食材卸 業 Japanese food wholesale business in overseas market ●清酒等 製造 販売 Manufacture and sale of sake and other liquors
●ウ 製造 販売 Manufacture and sale of whisky
● Other
Takara Shuzo Asia Pacific Pte. Ltd.
海外酒類 業
参考
国
酒類
場
参考
国
酒類
場
11,000
◆酒類課税数
推移
Trend
in
Taxed
Shipments
of
Alcoholic
Beverages
in
Japan
単位：千㌔㍑ (Thousand KL)
国
酒類
場
Alcohol Market Data in Japan
7 000 9,000
5,000 7,000
3,000
合計
び発泡酒
清酒
焼酎甲類
焼酎乙類
Total
Beer & low‐malt beer (happoushu) Sake
Shochu Ko‐Type Shochu Otsu‐Type
2,000 2,500
焼酎乙類
焼酎 合計
ワ ン
ウ び ン
Shochu Otsu Type Shochu (total) Wine
Whisky & Brandy Liqueurs
1,500 ,
500 1,000
0
合計
び発泡酒
清酒
焼酎甲類
Total
Beer & low‐malt beer (happoushu) Sake
Shochuko‐type
12
焼酎甲類
焼酎乙類
焼酎 合計
ワ ン
ウ び ン
Shochuko‐type Shochuotsu‐Type Shochu (total) Wine
Whisky & Brandy Liqueurs
◆酒税
税率
Liquor
Tax
Rates
in
Japan
単位： (Yen)
税率
1度
あ 加算額
Kind 1㌔㍑当
Tax rate (per KL)
あ 加算額
Additional amount of tax per 1% of alcohol
発泡性酒類 等
Sparkling alcohol drinks (beer etc.) 220,000 ‐
発泡酒 麦芽比率25%～50% 満
Low malt beer (the ratio of malt not less than 25% and less than 50%) 178,125 ‐
発泡酒 麦芽比率25% 満
L lt b (th ti f lt l th 25%) 134,250 ‐
Low malt beer (the ratio of malt less than 25%) ,
発泡性酒類 等 原料 除く
Others (except hop‐based liquors) 80,000 ‐ 醸造酒類
Fermented liquor 140,000 ‐
清酒
Sake 120,000 ‐
果実酒
80 000
Wine 80,000 ‐
蒸留酒類 焼酎等 20度
Distilled liquor (Shochu etc.) (20% of alcohol) 200,000 10,000
ウ ン 37度
Whisky, Brandy, Spirits (37% of alcohol) 370,000 10,000
混成酒類 20度
Miscellaneous liquor (20% of alcohol) 220,000 11,000 合成清酒
合成清酒
Sake compound 100,000 ‐
Mirin 20,000 ‐
甘味果実酒 12度
Sweet wine or liqueur (12% of alcohol) 120,000 10,000
粉 酒
Powdered liquor 390,000 ‐
出典：財務省 Source: Ministry of Finance Japan
◆製品
1
あ
酒税額
◆製品
1
あ
酒税額
Liquor
Tax
Per
Product
Kind
製品 Product name
容
Volume Alcohol
参考 売価 税抜
Suggested retail price
酒税額 Liquor tax 焼酎
Shochu
宝焼酎 Takara Shochu
4㍑ 4 liter
25度 25%
2,912
¥2,912
1,000
¥1,000
清酒 Sake
上撰松竹梅
Sho‐Chiku‐BaiSake Josen
1.8㍑ 1.8 liter
15度 15%
1,868
¥1,798
216
¥216
ソ 飲料
Light‐alcohol refreshers (RTD)
can
Takara Can Chu‐Hi
350㍉㍑ 350 milliliter
8度 8%
210
¥210
28
◆
別売上構成比
Composition
of
Net
Sales
by
Business
Category
2015年3 期 Year ended March 31, 2015
Takara Bio Group
0.0%9.2% 研究用試薬
Research reagents
産業支援 業
67.1% 10.4%
13.3%
研究用試薬
理化学機器
託
遺伝子 療 業
食品 業
Scientific instruments Contracted service and other Gene Therapy
AgriBio
産業支援 業
Bioindustry
※当連結会計年度 遺伝子 療 業 機能 一部 産業支援 業 移管 統合 こ 現時点
業 け 売上高 計上 あ 2013年3 期以前 数値 移管 統合前 参考値
From the fiscal year under review, some functions of the Gene Therapy Business were transferred and merged into the Bioindustry Business. As a result, there are no posted net sales in the businesses at the current time.
◆
別業績推移
Financial
Summary
by
Business
Category
25 000
産業支援
Bioindustry
3 000 3 000
食品
Agribio
遺伝子 療
Gene Therapy
単位： 万
(Millions of yen)
●売上高 Net sales ●売上高 Net sales ●売上高 Net sales
1 5 ,8 8 2 1 6 ,3 0 0 1 6 ,9 9 7 2 1 ,6 6 3 2 3 ,5 9 3 10,000 15,000 20,000 25,000 2 ,3 6 1 2 ,4 3 5 2 ,3 2 6 2 ,2 4 2 2 ,3 7 6 1,000 2,000 3,000 4 9
3 842 1,2
4 0 0 0 1,000 2,000 3,000 5,000 '11/3'12/3'13/3'14/3'15/3 0 '11/3'12/3'13/3'14/3'15/3
4 0 0
0 '11/3'12/3'13/3'14/3'15/3 1 2 5,000 6,000 1 0 ▲ 2 5 3 0 4 2 8 5 ▲ 2 1 6 ▲200 0
2 49
▲600 0
●営業利益 Operating income ●営業損失 Operating loss ●営業損失 Operating loss
4 ,1 3 2 4 ,4 4 7 4 ,8 3 1 4 ,8 0
6 5,2
2,000 3,000 4,000 '11/3'12/3'13/3'14/3'15/3 ▲ 3 ▲ ▲ 3 ▲ ▲600 ▲400 ▲200 '11/3'12/3'13/3'14/3'15/3 ▲ 1 ,3 3 1 ▲ 1 ,1 8 6 ▲ 1 ,1 1 2 ▲ 9 4 ▲ 1 ,2 1 1 ▲1,800 ▲1,200 ▲600 '11/3'12/3'13/3'14/3'15/3 1 ,6 7
4 1,94
5 800 1,200 1,600 2,000 2,400 300 600 900 1 ,4 3 8 1 ,3 7 4 1 ,4 5 8 9 1
4 1,2
0
0
600 1,200 1,800
●研究開発費 R&D expenses ●研究開発費 R&D expenses ●研究開発費 R&D expenses
◆
戦略
Basic
Business
Strategy
産業支援事業 医食品 事業
事業 築 定
Invest the stable income generated by the Bioindustry
事業 築い 定収益
将来 飛躍 遺伝子医療事業 投入
収益 拡大 図
business and AgriBio businesses into the Gene Therapy business, which holds significant growth potential, thereby expanding our future earnings.
産業支援 業
Bioindustry
遺伝子 療 業
Gene Therapy
将来 成長 業
Bioindustry
食品 業
AgriBio
将来 成長 業
Future growth business
安定収益 業
Stable cash‐generating business
ＭＯ
CDMO business
療
Medical field
大学 礎研究 企業 創薬研究 世界中 研究 支援 い 遺伝子増
幅 用い 高性能 PCR酵素や PCR装置 幹細胞関連製品 場
AgriBio
第 収益 業
Secondary income business
Biotechnology Food食品 field
装
応 試薬や機器 開発 販売 高速 ン 解析やiPS細胞作製 高付加
価値 託 提供 い 2014年10 遺伝子 細胞 ン ン 稼働
さ 今 CDMO 業 大 い
This business supports biotechnology research worldwide, from basic research conducted at universities to industrial companies working in such fields as drug‐discovery research. The Group reflects market needs by developing and supplying reagents and devices such as highly functional PCR enzymes and real‐time PCR systems used for gene amplification, in addition to high‐value‐added contract research services including high‐speed sequence analysis and
産業支援 業
Bioindustry
contract production services for iPS cells. From October 2014, we will launch operations at our new Center for Gene and Cell Processing to expand the CDMO business.
遺伝子 療 業
Gene Therapy
あ 遺伝子工学 細胞工学 術 応用 やHIV感染症 対象
遺伝子治療 臨床開発 進 い 2019年3 期 悪性黒色腫 対象 腫瘍溶解
性ウ HF10 2022年3 期 固形 対象 siTCR遺伝子治療 2023年3 期
HIV感染症 対象 MazF遺伝子治療 商業化 目指
Takara Bio applies its core gene and cell engineering technologies to promote the clinical
食品 業
A riBio
development of gene therapies for cancer and HIV, among others. We aim to commercialize oncolytic virus HF10 for malignant melanoma in the year ending fiscal 2019, siTCR gene therapy for solid tumors in fiscal 2022 and MazF gene therapy for HIV infection in fiscal 2023.
日 古来 食品素材 解析 昆 ン ン ウ ウ ソ
ン 素材 機能性 活 健康食品素材 開発 製造 い 新
品種育成や大規模 術 活 ン 生産 販売 い
Takara Bio uses biotechnology to analyze the properties of traditional Japanese food i di t It th th f ti lit f G k b (k l ) “f id ” h b
◆
ＭＯ
業
い
Our
CDMO
business
4年 施行さ 再生 療等 安全性 確
保等 関 法 従来 療機関 行え
The Act on the Safety of Regenerative Medicine was enacted in November 2014, allowing the contracting of cell culture and
保等 関 法 従来 療機関 行え
細胞 養 加工 外部委託 可能
4年 新設 G T GM 製
造施設 遺伝子 細胞 ン ン 中核
点 薬品 製造開発支援
M ra a Ma a ri
r a iza i 業 展開 加速
, g g
processing, previously the sole domain of medical institutions. Takara Bio will strive to expand the CDMO Contract
Development and Manufacturing Organization business, which involves development support and production contracting services for bio‐pharmaceuticals with the Center for Gene and Cell Processing , our new facility for GCTP/GMP production established in 2014.
病院
病院や リ に
細胞加工施設Cell processing facility ベ タヸ
製造施
タ ラバイ 施設 遺伝子ヷ細胞プロセッ ン センタヸ
Takara Bio facility (Center for Gene and Cell Processing )
自社の臨床開発
プロ ェ トで活用
Medical institutions
採血
Blood Collection
輸注
Administration
採血
Blood Collection
輸注
Administration
病院Hospitals ｸﾘﾆｯｸClinics
病院や リニッ に
遺伝子導入細胞等を提供 Providing gene transduced cells
to hospitals and clinics
採血
Blood Collection
輸注
遺伝子導入用
ベ タヸ
Vectors for
細胞 加工
Cell
processing
製造施設 Vector production
facility
遺伝子 導入 拡大培養
Expansion
選択/ 濃縮
Selection/ Concentration
◆遺伝子治療
The
purpose
of
Gene
Therapy
遺伝子治療 生 欠け い 遺伝子や 病
気 治 役 立 遺伝 子 あ い こ 遺伝
子 組 込 細胞 患者 体 投与 こ 疾
輸注
Administration Gene gene transduction transduction
Expansion culturing
子 組 込 細胞 患者 体 投与 こ 疾
患 治療 方法
遺伝子治療 体外遺伝子治療 体 遺伝子治療
大 別 さ 体 外 遺 伝 子 治 療 細 胞
出 体外 細胞 目的 遺伝子 入
細胞 患者 投与 方法
一 方 体 遺 伝子 治 療 生体 治 療用 遺 伝子
直接投与 方法
遺伝子ヷ細胞プロセッ ン センタヸ
Center for Gene and Cell Processing
直接投与 方法
The purpose of gene therapy is to cure disease by administering to a patient specific genes or genetically‐ modified cells in order to correct a genetic birth defect or cure disease (for example, cancer or AIDS).
Gene Therapies are classified into two types; ex vivo and in vivo. In ex vivo gene therapy, a target gene is transduced into cells taken from a patient or a donor
体外遺伝子治療 Ex vivo gene therapy
採 Collection 投与Administration
16
transduced into cells taken from a patient or a donor and the gene‐transduced cells are subsequently infused back into the same patient. In contrast, in vivo gene therapy involves the direct administration of therapeutic genes into patients.
選択／ 養
Selection / Culturing
ウ Virus vector
遺伝子 入
◆臨床試験
治験
開発
Schedule
for
Clinical
Development
of
Gene
Therapy
Project
治療法 Phase 日 け
治療法
Cure
対象疾患
(Target disease)
Phase
※再生 療等製品 治験
*clinical trial as regenerative medicine products
日 け
検討適用制度
Review and application system in Japan
商業化 Commer‐ cialization
Phase 国 ※
2016年3 期終了予定
ン 制度
Orphan drug system
先駆け審査指定制度
SAKIGAKE d i ti t
Oncolytic Virus
HF10
HF10
(Melanoma, etc.)
年 期終了予定
Phase (Japan)* Completion in FY2016
SAKIGAKE designation system
条件 び期限付 認制度
Time‐limited conditional
approval system 2019年
3 期
FY2019
Phase 米国
2017年3 期 終了予定期 終 定
Phase (United States) Completion in FY2017
－
MAGE‐A4
TCR遺伝子治療
MAGE A4 siTCR gene therapy
Phase 国 ※
師主 治験
2016年3 期 終了予定
条件 び期限付 認制度
Time limited conditional
siTCR
MAGE‐A4 siTCR gene therapy
食遈
(Esophageal cancer, etc.)
Phase (Japan)*
(investigator‐initiated trials) Completion in FY2016
Time‐limited conditional approval system
2022年
3 期
FY2022
NY‐ESO‐1
TCR遺伝子治療
NY ESO 1 siTCR gene therapy
Phase 国 ※
師主 治験
2017年3 期 終了予定
ン 制度
Orphan drug system
条件 び期限付 認制度
Engineered T cell Therapy
NY‐ESO‐1 siTCR gene therapy
滑膜肉腫
(Synovial sarcoma, etc.)
Phase (Japan)*
(investigator‐initiated trials) Completion in FY2017
Time‐limited conditional approval system
CAR
CD19 CAR遺伝子治療
CD19 CAR gene therapy
治験開始準備中 国
2016年3 期 開始予定
Clinical trial commencement under preparation (Japan)
ン 制度
Orphan drug system
条件 び期限付 認制度
CAR
造血器腫瘍
(Hematological cancer)
under preparation (Japan) Scheduled to commence in FY2016
条件 び期限付 認制度
Time‐limited conditional approval system
MazF遺伝子治療
MazF gene therapy
Phase 米国
2016年3 期 終了予定 －
2023年
3 期
HIV
(HIV infection)
Phase (United States) Completion in FY2016
◆
戦略
Basic
Business
Strategy
TaKaRa プ 持 独自素材や 術 活
全 康食 様 直接
Accelerates the growth of the Health foods business
宝
Takara Healthcare
心 全 健康食品 客様 直接 届
ン 通 健康食品事業 成
長 加速 せ
through direct marketing, which directly delivers to customers reliable/safe health food products that are enabled by the Takara Group’s unique ingredients and technology.
◆
別売上構成比
Composition
of
Net
Sales
by
Product
Category
2015年3 期 Year ended March 31, 2015
52.6%
5 4% 11.0%
17.9% 7.7%
ン
明日葉
ソ ン
Ｏ Ｍ 託製品
Fucoidan
Ashitaba
Isosamidin
Bulk
OEM product
昆 ン
Gagome kombu (kelp) “fucoidan”
明日葉 ン
Ashitaba (angelica Herb) “chalcone”
◆主
機能性素材
Main
Active
Ingredients
5.4%
5.4% Other
ン ウ ウ ソ ン
Herb (Peucedanum japonicum) "Isosamidin"
フ コ ン 昆
海 藻 類 含 ネ 成
い く 糖 並
高 子 多 糖 フ コ ン
海 藻 自 傷 い 部
修 復 乾 燥 や 細 菌
機 能 あ
明日葉 太 洋岸 自生
日 本 固 植 物 今 日 葉
摘 明日 芽 出 い
わ ほ 生 力 特徴
明日葉 各種ビ ン ネ
や食物繊維 健康や美容
欠 せ い 栄 養 素 豊 富
ソ ン 主 九州南部
沖縄 海岸沿い 自生
科 植物 ン フ
含 健康成 沖縄地方
長 草 ば 一 株 食
ば一日 長生 いう伝
由来 い 機 能 あ
い
Fucoidan is a polysaccharide with a thick consistency that is found mainly in various species of brown kelp, including kombu. It is known that fucoidan enables seaweed to self‐repair when it becomes damaged Fucoidan also provides a
欠 せ い 栄 養 素 豊 富
含 い
Ashitaba is indigenous to Japan and grows wild on the Pacific coast. Ashitaba is known for its strong vitality as indicated by the saying, “If Ashitaba leaves are picked today, new leaves will be in place by tomorrow ” Ashitaba is rich in
由来 い
Peucedanum japonicum is a perennial plant in the Apiaceae (Umbelliferae) family that grows naturally along the coast, mainly from southern Kyushu to Okinawa. It is called "Botanbofu" in Japanese. It is also often called the "herb of long life," which derives from the local damaged. Fucoidan also provides a
barrier against harmful bacteria and protects against dryness.
tomorrow. Ashitaba is rich in vitamins, minerals and dietary fiber, many of which are important nutrients for both health and beauty.
life, which derives from the local folklore saying "If you eat one sprig of Botanbofu, you will live one day longer.”
財務
編
財務
編
20
年間
業績推移
20
‐
year Financial Results
13 534 (7 2%)
◆宝
ン
連結
Takara
Holdings
Inc.
(consolidated)
単位： 万
(Millions of yen)
13,534 (7.2%)
12,788 (6.5%)
13,053 (6.7%)
10,914 (5.7%) 5,267
5,782
4,141
188,972
196,968
195,257
190 810 '95/3
'96/3
'97/3
'98/3
11,613 (6.3%)
11,941 (6.2%)
11,585 (6.3%) 4,430
4,231
5,065
5 092
190,810
185,300
192,318
184,886 98/3
'99/3
'00/3
'01/3
8,695 (4.7%)
8,606 (4.6%)
9,360 (4.8%) 5,092
3,481
2,185
5,668
183,638
187,394
196,897 '02/3
'03/3
'04/3
7,402 (3.8%)
5,924 (3.0%)
7,660 (3.9%) 2,614
5,320
4,208
195,359
196,119
198,536 '05/5
'06/3
'07/3
8,506 (4.4%)
8,851 (4.6%)
8,572 (4.5%)
8 335 (4 4%) 4,658
5,639
4,677
191,878
192,790
190,525 '08/3
'09/3
'10/3
8,335 (4.4%)
9,264 (4.7%)
9,133 (4.5%)
9,490 (4.5%) 3,788
3,995
4,687
189,769
198,690
200,989
209 568 '11/3
'12/3
'13/3
'14/3
20
11,096(5.1%) 10,280
5,706
209,568
219,490 '14/3
'15/3
営業利益 営業利益率 当期純利益 売上高
◆宝酒造
Takara
Shuzo
Group
単位： 万
(Millions of yen)
2002
年
4
持株会社体制
移行
宝酒造株式会社
新設
Restructured to a holding company structure and established Takara Shuzo Co., Ltd. In April 2002
7,912 (4.7%)
8,385 (4.7%)
167,309
179,794 '03/3
'04/3
g p y , p
6,967 (3.9%)
5,949 (3.4%)
6,568 (3.8%)
178,277
176,626
174,143 '05/5
'06/3
'07/3
7,177 (4.3%)
7,465 (4.4%)
7,129 (4.3%)
166,788
169,301
166,969 '08/3
'09/3
'10/3
6,568 (3.9%)
6,768 (3.9%)
6,387 (3.6%)
6 329 (3 5%)
166,790
175,503
176,946
182 306 '11/3
'12/3
'13/3
'14/3 6,329 (3.5%)
7,840(4.1%)
182,306
190,089 '14/3
◆
Takara
Bio
Group
単位： 万
(Millions of yen)
2002
年
4
持株会社体制
移行
株式会社
新設
Restructured
to
a
holding
company
structure and
established
Takara
Bio
Inc.
In
April
2002
▲415(‐)
▲265(‐)
14,376
13,592 '03/3
'04/3
g
p
y
p
▲1,086(‐)
▲1,486(‐)
▲215(‐)
13,685
16,534
20,982 '05/5
'06/3
'07/3
560(2.8%)
426(2.3%)
553(2.9%)
20,278
18,913
19,325 '08/3
'09/3
'10/3
1,097(5.9%)
1,547(7.9%)
1,691(8.2%)
1 954(8 2%)
18,737
19,578
20,564
23 905 '11/3
'12/3
'13/3
'14/3
22
1,954(8.2%)
2,302(8.9%)
23,905
25,969 '14/3
'15/3
営業利益 営業利益率 売上高
◆宝
Takara
Healthcare
単位： 万
(Millions of yen)
▲161(‐)
396 '07/3
2006
年
9
業
再編
宝
株式会社
新設
Restructured
Group
business
and
established
Takara
Healthcare
Inc.
in
September
2006
▲500(‐)
▲356(‐)
▲316(‐)
3,087
2,853
2,486 747
718
767 '08/3
'09/3
'10/3
▲252(‐)
▲114(‐)
▲22(‐)
21(1 5%)
2,567
2,338
2,008
1 424 1,029
1,220
1,265
1 424 '11/3
'12/3
'13/3
'14/3 21(1.5%)
38
1,424
1,652 1,424
1,652 '14/3
◆連結貸借対照表
Consolidated
Balance
Sheets
単位： 万
(Millions of yen)
連結財務諸表
Consolidated Financial Statements
3 31日現在
As of March 31 2010/3 2011/3 2012/3 2013/3 2014/3 2015/3 As of March 31
流動資産 Total current assets
現金 び預金 Cash and deposits
手形 び売掛金
Notes and accounts receivable‐trade
価証券
Short‐term investment securities
棚卸資産
27,022 32,782 30,843 36,789 41,015 41,296
15,660 15,260 21,534
119,707 126,078 133,285 150,551 160,653 120,745
31,500
45,781
14,283
45,102 50,721 50,630 51,901 54,617
12,665
棚卸資産 Inventories
その Other
固定資産
Total noncurrent assets
形固定資産
Property, plant and equipment
無形固定資産
Intangible assets 6,028 5,236 5,426 11,662 12,358 4,915 24,252
4,927
74,750
41,645 41,996 42,639 47,976 53,085 42,941
74,301 88,025 4,858 4,370 4,899 5,111
24,298 24,481 25,705 30,988 32,800
103,786 72,741 71,359
3,976 Intangible assets
投資その の資産 Investments and other assets
資産合計 Total assets
流動 債
Total current liabilities
支払手形 び買掛金
Notes and accounts payable‐trade
短期借入金 CP等
13,489 13,976 13,028 14,416 15,680 41,453 51,247 49,394 48,663 54,877 192,448 197,437 207,586 238,577 264,438 25,067 24,126 26,235 28,386 38,342
13,972 51,663 27,832
195,495
短期借入金 CP等
Short‐term loans payable and Current portion of bonds
その Other
固定 債
Total noncurrent liabilities
社債 Bonds payable
長期借入金
561 496 417 310 10,334 25,000 20,000 25,000 25,000 20,000 44,100 38,530 43,873 43,491 51,156 22,780 27,252 26,359 28,331 28,904 5,182 10,018 10,006 5,914 10,292
34,625 15,140
22,550
15,000
579 Long‐term loans payable
その Other
債合計 Total liabilities
株主資
Total shareholder's equity
その 包括利益累計額合計
Total accumulated other comprehensive income
98,503 111,230 115,132
(2,728) 1,537 10,200 16,791 96,356
(2,048)
97,512
8,553 89,777 93,268 92,154 106,034 18,539 18,034 18,455 18,178 20,821 561 496 417 310 10,334
1,106 95,559 579
19,046
86,289
少数株主持分 Noncontrolling interests
純資産合計 Total net assets
債純資産合計
Total liabilities and net assets 192,448 197,437 207,586 238,577 264,438 14,277 24,991 26,481
107,659 114,318 146,422 158,404 12,587
106,895
12,876
195,495 109,206 12,540
◆連結損益計算書
Consolidated
Statements
of
Income
単位： 万
(Millions of yen)
3 31日終了の会計年度
Years ended March 31 2010/3 2011/3 2012/3 2013/3 2014/3 2015/3 Years ended March 31
宝酒造
Takara Shuzo Group
タ ラバ Takara Bio Group
宝 ス Takara Healthcare
その Other, net
売 高
166,790 175,503 176,946 182,306 190,089 166,969
19,325
2,486
1,743
2,567 2,338 2,008 1,424 1,652
1,673 1,779
18,737 19,578 20,564 23,905 25,969
1,269 1,469 1,931
売 高 Net sales
売 原価 Cost of sales
売 総利益 Gross profit
販売費 び一般管理費
Selling, general and administrative expenses
宝酒造
Takara Shuzo Group 7,129
85,099 74,289 77,228
189,769 198,690 200,989 209,568 219,490
134,390 190,525
115,805
74,719
65,953 67,963 68,225 70,631 74,003 66,146
77,359 80,121 115,480 121,462 123,630 129,447
6,568 6,768 6,387 6,329 7,840 Takara Shuzo Group
タ ラバ Takara Bio Group
宝 ス Takara Healthcare
その Other, net
営業利益 Operating income
利息 配当金
553
(316)
1,206
8,572
1,097 1,547 1,691 1,954 2,302
921 1,063 1,076 1,184 914 (252) (114) (22) 21 38
8,335 9,264 9,133 9,490 11,096
利息 配当金
Interest and dividends income
その 営業外収益 Other
営業外収益 Non‐operating income
支払利息 Interest expenses
その 営業外費用
437 486
191 577 923
473 539 536 562 691
923 1,074 1,025 1,122 1,478 450 535 488 559 786
264 220 338 238 276 566 501 523 464 470
Other
営業外費用
Non‐operating expenses
経常利益 Ordinary income
特別利益 Extraordinary gain
特別損失
Extraordinary loss 655 137 8,727 769
191 264 220 338 238 276
8,427 9,617 9,296 9,909 11,827 831 722 862 703 746
1,489 1,473 1,989 832 689 567 446 1,948 9,565 315
税金等調整前当期純利益
Income before income taxes and minority interests
法人税等 Income taxes
当期純利益 Net income
非支配株主 帰属 当期純利益
Net income attributable to the noncontrolling interest
親会社株主 帰属 当期純利益
4 677 214 4,891 3,317
8,208 9,256 18,642 11,453
4,173 4,008 7,635 5,088 7,505
3,463
8,590
3 788 3 995 4 687 10 280 5 706 5,247 11,006 6,365
421 560 726 659 4,042
254
4,417
◆連結
計算書
Consolidated
Statements
of
Cash
Flows
単位： 万
(Millions of yen)
3 31日終了の会計年度
Years ended March 31 2010/3 2011/3 2012/3 2013/3 2014/3 2015/3 Years ended March 31
営業活動 よ キャッシュ フ
Net cash provided by (used in) operating activities
税金等調整前当期純利益
Income before income taxes and minority interests
減価償却費
Depreciation and amortization
売 債権の増減額 ： 増加額
Decrease (increase) in notes and accounts receivable‐trade
た 卸資産の増減額 ： 増加額
9,462 9,013 7,967 7,233 9,545 10,452
8,208
4,839
597 548 786
7,505 8,590 9,256 18,642 11,453
4,551 4,431 4,251 4,287 4,662
932 (5,787) (2,202)
た 卸資産の増減額 ： 増加額 Decrease (increase) in inventories
入債務の増減額 ： 減少額
Increase (decrease) in notes and accounts payable‐trade
法人税等の支払額 Income taxes paid
その Other, net
投資活動 よ キャッシュ フ
Net cash provided by (used in) investing activities (7,350) 1,768
(502) (229)
(4,228) (2,507) (3,520)
(435) (455) 23 (2,405) (909)
(555) 570 (1,283) 464 998
(3,536)
(11,323) (4,779) (3,672) (12,254) (10,253) (7,362) (3,620)
1,084 4,171 (1,308) (11,005) 2,905
Net cash provided by (used in) investing activities
形 無形固定資産の 得 よ 支出
Purchase of property, plant and equipment and intangible assets
形固定資産の売却 よ 収入
Proceeds from sales of property, plant and equipment
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 得 よ 支出
Purchase of investments in subsidiaries resulting in change in scope of consolidation
その Other, net
務活動 よ キャッシ フ
(3,176)
27
‐
1,709 34 227 (3,189) (4,456) (5,388) (8,322) (8,457)
(3,384) ‐ (48) (5,743) (276)
970 55 1,776 87 647
(1,746) (4,201) 4,836
務活動 よ キャッシュ フ
Net cash provided by (used in) financing activities
社債の発行 び長期借入 よ 収入 Proceeds from bonds and long‐term loans payable
社債の償還 び長期借入金の返済 よ 支出 Repayments of bonds and long‐term loans payable
自己株式の 得 よ 支出 Purchase of treasury stock
配当金の支払額 C h di id d id
(3,219)
(1,379)
(3,265) 1,229 2,562 6,819 (3,199)
(2,214) (1,812) (1,789) (1,768) (1,851) (1,827)
(1,207) (1,085) (1,582) (1,521) (6) 100 9,960 36 9,938 68 10,100
(169) (10,078) (81) (5,126) (5,107) (187)
Cash dividends paid
その Other, net
現金 び現金 等物 係 換算差額
Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents
現金 び現金 等物の増減額
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents
現金 び現金 等物の期首残高
Cash and cash equivalents at beginning of period
現金 び現金 等物 期 残高
34,608
75 2,030
(5,240) 781 6,121 (679) 8,140 (186) 596 1,779
(179)
(42)
33,666 33,624 28,384 29,165 35,287
( , )
42 (85) (365) (149) 10,950 (872) ( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , )
現金 び現金 等物の期 残高
Cash and cash equivalents at end of period 33,624 28,384 29,165 35,287 34,608 42,749
連結財務指標
Consolidated Financial Indicators
◆損益動向
Profit
and
Loss
Trends
3 31日終了 会計年度
Years ended March 31
売 原価 売 高原価率 Cost of sales, Ratio to net sales
販売費 び一般管理費 売 高販管費率 SG&A expenses, Ratio to net sales
単位： 百万円 / % 単位： 百万円 / %
(Millions of yen / %) (Millions of yen / %)
Cost of sales, Ratio to net sales SG&A expenses, Ratio to net sales
61.0% 61.5% 62.0%
120,000 130,000 140,000
34.0% 34.5% 35.0%
70,000 75,000 80,000
年度 売 原価 売 高原価率 年度 販売費 び一般管理費 売 高販管費率 60.0%
60.5%
100,000 110,000
'10/3 '11/3 '12/3 '13/3 '14/3 '15/3
売 原価
売 高原価率
Cost of sales Ratio to net sales
33.0% 33.5%
60,000 65,000
'10/3 '11/3 '12/3 '13/3 '14/3 15/3
販売費 び一般管理費
売 高販管費率
SG&A expenses Ratio to net sales
年度 売 原価 売 高原価率 年度 販売費 び 般管理費 売 高販管費率 FY Cost of sales Ratio to net sales FY SG&A expenses Ratio to net sales '10/3 115,805 60.8% '10/3 66,146 34.7% '11/3 115,480 60.9% '11/3 65,953 34.8% '12/3 121,462 61.1% '12/3 67,963 34.2% '13/3 123,630 61.5% '13/3 68,225 33.9% '14/3 129,447 61.8% '14/3 70,631 33.7% '15/3 134,390 61.2% 15/3 74,003 33.7%
単位： 百万円 / % 単位： 百万円 / %
(Millions of yen / %) (Millions of yen / %)
営業利益 売 高営業利益率
Operating income, Operating income margin
親会社株主 帰属 当期純利益 売 高当期純利益率 Net income attributable to owners of the parent, Net income margin
4 5% 5.0% 5.5%
10 000 11,000 12,000
4 0% 5.0% 6.0%
7 000 9,000 11,000
3.0% 3.5% 4.0% 4.5%
7,000 8,000 9,000 10,000
'10/3 '11/3 '12/3 '13/3 '14/3 '15/3
営業利益
売 高営業利益率
Operating income O ti i i
1.0% 2.0% 3.0% 4.0%
1,000 3,000 5,000 7,000
'10/3 '11/3 '12/3 '13/3 '14/3 '15/3
当期純利益
売 高当期純利益率
Net income N t i i
年度 営業利益 売 高営業利益率 年度 当期純利益 売 高当期純利益率
FY Operating income Operating income margin FY Net income Net income margin
'10/3 8,572 4.5% '10/3 4,677 2.5%
'11/3 8,335 4.4% '11/3 3,788 2.0%
'12/3 9,264 4.7% '12/3 3,995 2.0%
'13/3 9,133 4.5% '13/3 4,687 2.3%
'14/3 9,490 4.5% '14/3 10,280 4.9%
'15/3 11 096 5 1% '15/3 5 706 2 6%
売 高営業利益率 Operating income margin 売 高当期純利益率 Net income margin
◆財務状態
Financial
Condition
3 31日終了 会計年度
Years ended March 31
自己資 自己資 比率
Shareholders' equity, Shareholders' equity ratio
利子 債 / シ Interest‐bearing debt, D/E ratio
単位： 百万円 / % 単位： 百万円 / %
(Millions of yen / %) (Millions of yen / %)
Shareholders equity, Shareholders equity ratio Interest bearing debt, D/E ratio
48 0% 50.0% 52.0%
100 000 120,000 140,000
35.0% 40.0% 45.0% 50.0%
20,000 30,000 40,000 50,000
年度 自己資 自己資 比率 年度 利子 債 / シ
46.0% 48.0%
80,000 100,000
'10/3 '11/3 '12/3 '13/3 '14/3 '15/3
自己資
自己資 比率
Shareholders' equity Shareholders' equity ratio
25.0% 30.0%
0 10,000
'10/3 '11/3 '12/3 '13/3 '14/3 '15/3
利子 債
D/E シ
Interest‐bearing debt D/E ratio
＝ 利子 債／自己資本×
D/E ratio = Interest‐bearing debt / Shareholders’ equity x 100
年度 自 資 自 資 比率 年度 利子 債 / シ
FY Shareholders' equity Shareholders' equity ratio FY Interest‐bearing debt D/E ratio '10/3 96,666 49.4% '10/3 39,162 40.5% '11/3 94,308 49.0% '11/3 38,881 41.2% '12/3 94,783 48.0% '12/3 38,493 40.6% '13/3 100,040 48.2% '13/3 43,098 43.1% '14/3 121,431 50.9% '14/3 38,090 32.0% '15/3 131,923 49.9% '15/3 48,324 36.6%
自己資 利益率 ROE
Return on shareholders' equity (ROE)
総資産利益率 ROA Return on total assets (ROA)
5 0% 7.0% 9.0% 11.0%
2 0% 3.0% 4.0% 5.0%
年度 自 資 利益率 年度 総資産利益率
1.0% 3.0% 5.0%
'10/3 '11/3 '12/3 '13/3 '14/3 '15/3
自己資 利益率
ROE
Return on shareholders' equity (ROE)
0.0% 1.0% 2.0%
'10/3 '11/3 '12/3 '13/3 '14/3 '15/3
総資産利益率 ROA
Return on total assets (ROA)
年度 自己資 利益率 ROE 年度 総資産利益率 ROA
FY Return on shareholders' equity (ROE) FY Return on total assets (ROA)
'10/3 4.9% '10/3 2.4%
'11/3 4.0% '11/3 2.0%
'12/3 4.2% '12/3 2.0%
'13/3 4.8% '13/3 2.3%
'14/3 9.3% '14/3 4.6%
'15/3 4.5% '15/3 2.3%
◆
1
株当
Per
Share
Data
3 31日終了 会計年度
Years ended March 31
1株当た 当期純利益 EPS Net income per share (EPS)
1株当た 純資産 BPS Net assets per share (BPS)
単位： 円 単位： 円
(Yen) (Yen)
Net income per share (EPS) Net assets per share (BPS)
30.00 40.00 50.00 60.00
500 00 550.00 600.00 650.00 700.00
年度 1株当た 当期純利益 EPS 年度 1株当た 純資産 BPS FY Net income per share (EPS) FY Net assets per share (BPS)
10.00 20.00
'10/3 '11/3 '12/3 '13/3 '14/3 '15/3
1株当 当期純利益 EPS Net income per share (EPS)
400.00 450.00 500.00
'10/3 '11/3 '12/3 '13/3 '14/3 '15/3
1株当 純資産 BPS Net assets per share (BPS)
p ( ) p ( )
'10/3 22.20 '10/3 459.92
'11/3 18.21 '11/3 454.21
'12/3 19.32 '12/3 461.41
'13/3 23.01 '13/3 493.14
'14/3 50.83 '14/3 603.44
'15/3 28.36 '15/3 655.60
◆
Other
3 31日終了 会計年度
Years ended March 31
単位： 万 単位： 人
(Millions of yen) (Persons)
設備投資額 減価償却費
Capital expenditures, Depreciation and amortization
従業員数
Number of employees
8 000 10,000
3,600 3,800
0 2,000 4,000 6,000 8,000
'10/3 '11/3 '12/3 '13/3 '14/3 '15/3
2,600 2,800 3,000 3,200 3,400 3,600
'10/3 '11/3 '12/3 '13/3 '14/3 '15/3
年度 設備投資額 減価償却費 年度 従業員数
FY Capital expenditures Depreciation and amortization FY Number of employees
'10/3 3,645 4,839 '10/3 3,265
'11/3 3,735 4,551 '11/3 3,363
'12/3 5,330 4,431 '12/3 3,384
'13/3 5 282 4 251 '13/3 3 465
設備投資額 減価償却費
Capital expenditures Depreciation and amortization
従業員数 Number of employees
'13/3 5,282 4,251 '13/3 3,465
'14/3 8,967 4,287 '14/3 3,631
